宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）

越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己。司马鑫（杨治卿 饰）在江湖中德高望重，为人正派的他自然成为了越西鸿的眼中钉，最终，司马鑫和其家人全部都命丧

江湖败类“索命五虎”作恶多端，杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获，不日问斩。其余四虎铤而走险，劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕（郑佩佩 饰）武艺高强，人送绰号“金燕子”。为救兄长，张熙

淫僧知圆和尚利用红莲寺窝藏掳来的妇女。桂武误进贼巢，成为甘榴子的女婿，因不愿同流合污，决与妻子联珠连夜出走。后得金罗汉的神鹰相助，合力除掉奸贼，并火烧红莲寺，救出被困妇女。

故事讲述大同府着名银号福来钱庄，内储黄金逾百万两，使各方贼寇垂涎。独脚大盗滕奇影(罗烈 饰)本欲邀钱庄护院文礼贤(陈骏 饰)合谋，将钱庄金银据为己有，但文严拒；滕转向白氏姊妹玉燕(凌波 饰)及玉莺(汪

沈冰红幼时目击父母被高允及结拜弟兄葛鸿、童洪、西门杀害，双脚更被冻至残废；长大后她练就非凡武功，矢志复仇。后沈冰红与高允次子高天英结识，高天英虽知沈冰红为报仇而来，却对她的遭遇非常同情，主动为她治好脚疾，此事引起童洪父女的不满。

武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀

故事背景取自秦灭六国到西楚霸王项羽灭秦这段英雄辈出的历史时期，时间跨度约30年，是一部以武侠为主题的全民型动画。各种历史事件和民间传说纷呈迭起，仗剑游走江湖的名士侠隐和对现代中国产生深远影响的诸子百家更是在这个合纵连横的大时代中悉数登场。百家争鸣的中华古文化在此激烈碰撞，大时代恢宏磅礴的战争场面在连天烽火中震撼重现，江湖儿女的侠骨柔情于动荡乱世间绽放光华……少年天明如杂草般顽强生存于时代变革的乱世之中，面对强暴的政权、险恶的敌人，勇敢地与侠士们进行反抗，经历了一段不俗的遭遇。

追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。