从小被神奇婆婆抚养长大的阿日（郭晋安 饰）和阿月（张卫健 饰）是一对性格不尽相同的好兄弟，都练就了一身的好功夫，为人也都极尽狭义，被皇上御封为日月神侠。在闯荡江湖的过程中，他们先后邂逅了各种奇异之人、

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恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监

陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩

立身江湖三十几年的江南拳王七盟主因帮朝庭剿匪有功，被御赐横匾“擎天一柱”

庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种

戴天仇随师祖学艺，矢志为父报仇，彼时其杀父仇人雷震天虎踞乾坤谷，到处为非作歹。戴天仇途遇女扮男装的吴小燕，却惹来十几人毒打，后戴天仇竟闯进乾坤谷，乘机侦察日月帮的关隘设施……

韩九重（唐迪 饰）为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘（李丽华 饰（隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙（李菁 饰）拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎（乔庄 饰）相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……

故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下