本片由袁浩泉导演、倪匡编剧，何中衡(白彪)、秦英豪(李修贤)及罗正(孙建)乃三个初出茅庐的捕快，由县办之捕快训练班出来后，秉除暴安良，维护法纪之宗旨，尽力扑灭罪行，县中赌馆妓院，均遭扫荡。三人虽尽见县官与捕头目无王法以及贪财害命的暴行，却因坚拒同流合污，而惨被陷害。究竟，正义能否战胜强权?

故事描述，游侠杜孟飞（何家劲 饰）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳 饰），杜孟飞挺身相救，沐婉儿万分感激。未几，杜孟飞又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红 饰），乃将之救出，孰料李赛男反斥杜孟飞坏其好事，令杜孟飞啼笑皆非。及后，杜孟飞无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李赛男之杀父仇人，而沐婉儿则是黑道首领失散了的女儿。

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义。

玉面阎罗夏梧与司马秋同为镖局金娄文之义子，后司马秋镖伤夏梧的脸，并将师父杀死。夏梧带秘笈抱初生女儿逃走，司马秋更乘怀孕中的夏妻昏倒时玷污了她。夏梧抱女入山修练，并传武艺予女儿玉面飞狐，命她出山向司马秋劫镖报仇。后玉面飞狐遭司马秋擒获，幸被护镖的铁笛书生徐绳武所救。玉面飞狐回山后，父疑心其与徐绳武有私情，把她关在地窟中。

霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。

长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。

民国初年，广东发生少有的旱灾。洛溪镇的苏记酒厂为酒厂用水与斧头帮大打一场，并打伤了斧头帮主雷豹的儿子，自此两家结为冤家。|苏记酒厂大少爷苏灿，生性不羁，沉迷武学，对酒厂的伙计甚加严厉，但对妹妹苏铃偏袒有加，非常爱护。苏灿的未婚妻洪绮莲从国外完成学业归来，苏灿因忙于谈生意，未去接洪绮莲，刚下火车等苏灿的洪绮莲又遭遇小偷，幸好有苏记酒厂的程宗解围，行李箱未被窃走。|洛溪镇一年一度的花炮会上，各帮帮会为赢得花炮会霸主，都派出高手上台争抢花炮，苏灿同斧头帮主雷豹将其他帮会高手打下台去，二人接着大打出手，雷光火花间

李寻欢悄然回到爱侣故园之旁隐居，遥对窗中倩影，而不相见。直至发生危机，李寻欢才露面相告，并且挺身赴难。有不少高手为争“武林排名”而找李寻欢决斗，李寻欢又要对付恶势力庞大的帮主谷峰，他找寻旧友阿飞相助，但阿飞被阴险美女林仙儿所迷，简直变成废人。于是李寻欢揭露这女人的假面目，设法使阿飞振作起来。

荒山野岭，少侠白如风在湖边洗完澡在山边行走，没想到恰巧被当今公主见到他衣冠不整的样子。公主叫手下韦金繁教训他，白如风不但武功高强，风趣的语言更令公主另眼相看，对其产生好感。于是，公主女扮男装接触白公子，在赌场见到白公子参与赌博，谁知白如风却赌到一半不见踪影。公主遭人调戏，刚好军兵路过，公主显明身份逃过此劫。白如风为人一向行侠仗义，途中遇到被车家堡追杀的人，拔刀相助，没想到却反遭车家堡追杀。车家堡堡主主义子车海文利用卑鄙手段，暗中强奸了堡主女儿婉珍，并做出他人所为的假象。尔后向婉珍提亲，堡主觉得车海文是个有