1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实

该剧讲述了毛泽东、周恩来、朱德等在极其困难的环境下建立红色政权、率领红军进行战略转移、英勇抗日、解放全中国的伟大壮举，以及建国初期战火烧到鸭绿江边，毛泽东毅然决定出兵朝鲜，最后战胜敌人的故事。