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曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋

故事讲述了拥有灭世之力的神界战将戮首，即将解除封印，再次降临人间，那时必又是一场腥风血雨。元始天尊玉鼎真人预见了这一切，上一次封印戮首的关键就是云华仙子，此次危机也只有她的后人才能化解。便派自己的凡间