这是一个充满童话色彩的寓言式的故事。影片以魔幻现实主义的方式， 通过一头驴的视角，讲述了一个农村男孩的青春故事。

冉姝在孤儿院长大，疼爱有加的亲妹妹如月却为了被富太太领养，竟让冉姝成了残废，而妹妹却因此成为了大明星。后来，冉姝嫁给了光鲜亮丽的摄影师丈夫张泽一，对外夫妻恩爱，实则张泽一有家庭暴力倾向。冉姝想逃离张泽一的魔爪，却越陷越深，直到妹妹顾如月来勾引丈夫，冉姝终于获得解脱，但其实这一切，都在按照冉姝的计划发展……

八年前，南江市刑警队队长赵亦晨的妻子胡珈瑛怀着身孕失踪，只留下时长11秒的报警电话录音。八年后，赵亦晨收到匿名线索，在西关市许家找到了身患失语症的女儿，同时得到了妻子早在一年前离世的消息。原来出身贫寒

身处敌对阵营的双生姐妹程若鱼、烟织宿命般重逢，并与“少年天子”齐焱、珖王一同卷入朝堂风云，共同蜕变成长的传奇故事。

藤堂阳花（さとう珠緒饰）和妹妹叶月（井村空美饰）的父母早年间双双过世，只留下姐妹俩相依为命，辛苦度日。长大后，热爱跳舞的阳花开办了舞蹈学校，她出落得美丽动人，舞姿翩翩，倾倒众多崇拜者。虽然叶月也很出色，但跟姐姐比起来，她就如同始终靠反射着太阳的光辉才能放光的月亮一样相形见绌。舞蹈比赛开幕在即，阳花鼓励妹妹一同参赛，但叶月始终未找到合适的舞伴。阳花的舞伴月罔亮介（勝野洋輔饰）对叶月颇有好感，偶然机会两人搭伴练舞，合作默契。这引起了阳花的嫉妒，她和亮介口角不断，姐妹俩也心生隔阂。无法忍耐的阳花转而求助刺青师，