故事发生在1987年的美国，阿黛尔（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和亨利（加特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰），误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪（Maika Buckley 饰）。 　　随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的

曾经年轻美丽的女通讯兵耿鸽，现在是干瘪蹒跚的独居老妪。儿女不在身边的耿老太，性格怪癖，脾气暴戾，间或沉默无语，间或滔滔不绝。唯一能够见到她笑容、听到她温和的声音的时候，是她和院子里的弱智小园丁在一起的时候。她不厌其烦地教他对人们正确的称呼，却永远都是徒劳，而耿老太乐此不疲。绰号“粽子”的年轻小混混，曾经是一个好学生，无奈家贫，只好辍学进城谋生。粽子不是无所事事、毫无节制的混，他发小广告、倒卖文物等无固定收入的做一些事情以给母亲和弟弟提供医药费与学费，有时连自己的生活都难以维持。一次偶然，粽子与耿老太相识。

一个强大的黑手党唐的儿子回家从他在越南服役，并希望带领自己的生命，但家族的传统，尔虞我诈，涉及他的哥哥powerplays另有要求，而且他发现自己正在慢慢地拉回到那个世界。

美丽坚强的孤女杜小双，遵从母亲的遗嘱投靠台北的伯父朱自谦，并认识了其子朱诗尧。诗尧对小双渐生爱意，但又苦于无法表白，只能默默地爱她照顾她。后来，小双认识了青年作家卢友文，并嫁与他为妻。婚后，卢友文为了寻找创作题材迷上赌博，置小双与幼女不顾，家中一贫如洗。渐渐绝望的小双终于决绝地离开了卢友文。离婚后，小双在诗尧的帮助下走上作曲创作的道路。几年过去了。小双找到了贫病交加的卢友文，并陪他渡过了生命最后的美好时光。而深爱着小双的诗尧依然独身，他在水的一方默默地等待着小双……

六十年代的低成本西部片，警长约翰尼·里诺前往一个小镇办案，陷入了一场寻找嫌疑犯的困境。