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1932年淞沪抗战期间，上海帮派排会在把头熊宝山带领下积极助战，不料熊宝山遭人暗杀，其女婿陈雷受伤，待产的女儿熊慧明被迫离开上海。同时遭袭击的还有中共地下党小组。陈雷与共产党关系密切，死里逃生之后，为调查熊宝山遇害，脱离排会，进入国民党特务机关任职，与也曾是排会弟子的林长山成为同事。两人先是明争暗斗，后从不和走向同仇敌忾。熊慧明误会陈雷，与陈雷失和，亲自坐上排会把头之位。一心想做把头的排会大弟子洪风受日本女特务胡静的迷惑、利用，导致排会分裂，并协助胡静一干人等实施旨在激化国共矛盾的苍龙计划。陈雷积极引导熊

东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召

上海租界内，一场意外让中共地下党员林楚峰与国民党军统高级特工云朵错误地接上了头。在国共联合抗日的大背景下，两人为安全考虑不得不将错就错，以夫妻的名义潜伏下来。与此同时，原本要与两人配合的中共地下党员冷

上世纪二十年代，美国著名探险家史蒂文教授写信让在美国求学的中国学生顾小培立即启程回国，因他在中国北方找到了惊天大宝藏。回到中国的顾小培却失去了教授的音讯，在寻找教授的过程中她结识到了曾经是一名军人并具有正义感与好身手的博东衡，俩人决定一起寻找教授及宝藏。通过巧施计策，他们终于摸清了真相，证实教授已经死亡，但他留下了一份藏宝图。不少探险者及一个神秘组织同样在寻找这份藏宝图。随着大家渐渐接近宝藏，所有的人也都渐渐分不清是敌是友。

讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。