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费迪亚是一个20岁男青年，他热爱电影，对自己的女朋友忠贞不二，更对自己镇上一家名为“祖国”的破旧电影院有着不可放手的执念。由于长期不盈利，政府打算拆除这座影院，建设成百货大楼。费迪亚对此很不甘心，打算和朋友拍摄一部电影挣钱来挽救它。为了拍好这部电影，他们甚至去绑架了一个电影明星！虽然拍摄过程中出现了很多棘手的问题，情况变得愈发不可收拾，但是在创意团队和当地居民的帮助下，他们最终会实现自己想要做的事情。

马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……

消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。|父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？||本片荣获第60届威尼斯电影节金狮奖。