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天山派李秋水（林青霞 饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞 饰）。而天山童姥巫行云（巩俐 饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强 饰）下

张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输

为防烛龙冲破封印，生灵涂炭危害苍生，许默与小师妹沐雨涵偷取镇龙任务令踏入九幽，不料遭遇镇龙将军。千钧一发，师父沐宗山赶来相救。许默再次醒来，发现自己与沐雨涵全身而退，师父却下落不明。许默求得舞青玄的帮助，与刀客何九苦重踏九幽。在九幽之中，巧遇严硕与沐雨涵亦前来执行镇龙任务。许默与严硕共同抵御危险，却发现现任镇龙将军正是失踪的师父沐宗山。沐宗山告诉三人，烛龙恶力外泄，镇龙将军凭一己之力镇守九幽。如今大限已到，烛龙即将冲破封印。许默与沐雨涵等人紧急前去执行镇龙任务，却无论如何也无法将其打败。最终沐雨涵选择成为

书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸