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圣诞前夕，罗科的妈妈就要生孩子了。小罗科越发感到自己会被遗忘，会失去惜日家庭宠儿的地位。为此，他十分苦恼。地狱里的魔王试图阻止耶稣的诞生。派了三个小鬼去完成这项任务。小鬼们看上了小罗科。它们施加魔法谜

　故事承接第一部结尾，自从森林王子莫格利（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment配音）认识了人类女孩珊迪（梅·惠特曼 Mae Whitman配音），便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的莫格利，却在新的环境里异常想念他的动物朋友们，尤其是待他非常好的黑熊巴洛（约翰·古德曼 John Goodman配音）。来自远方森林的召唤，让莫格利决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活，此刻却变得危机重重。老冤家老虎希瑞·坎（托尼·杰伊 Tony Jay配音）正在酝酿一场复仇计划。