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1895年，钦天监做出预测：一对在满月时出生于上海，且母亲因难产而去世的婴儿将肩负天命，灭亡施行暴政的清朝。皇太后慈禧得知后下令追捕诛杀。然而消息流出后，爱国人士尚蔲为保护天命神童，安排法国大副马丁将他们偷偷带至法国抚养。皇太后命大太监负责专人四处搜寻，并囚禁了二人的父亲。 　　两名儿童在成长中发现，一旦两人握手就会产生魔力。两人随后被告知需要前往紫禁城，更换刻有老子道德经的石碑，以便拯救中国黎民。在前往中国的途中，两人和慈禧派出的刺客斗智斗勇。最终，天命神童在横跨欧亚大陆的旅行中，学会了使用他们的神力（

本片讲述了中华文明始祖--伏羲的故事。通过展现伏羲与恶劣的自然条件斗争，克服重重困难，最终带领族民走向繁荣昌盛，展现了中华民族自强不息的奋斗精神。

此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成员们，皆被冠上了“奇士”（あやし）的称号来消灭这群怪物。