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洋二和庆伊，是一对生活在未来世界的少男少女。 |　　二人和养母安娜居住在一起。 |　　不过，洋二和庆伊却有个小秘密，就连安娜都不曾知晓。 |　　其实他们是一对不为人知的小英雄，默默守护着这座城市。 |　　在机器小熊“奥斯卡”的陪伴下，二人扬起披风， |　　手握自制的高科技装置，四处奔忙。 |　　他们究竟在守护些什么呢？ |　　一场突如其来的危机打破了平静的生活，两位小英雄能否化险为夷？

本季中邪恶的女王曼多拉将孔雀和罗丽抓回仙境，为救出同伴，各位主角将再次闯入仙境。女王控制的仙境更加危险，能否救出同伴我们还将拭目以待。

非常普通的高中生多华宫仄在大扫除时发现了被扔到垃圾桶里的布制玩偶，而就如那只布制玩偶上“晴天 有时 校舍从天而降”的文字一样，校舍的钟楼在头上向下倾倒，就在这个时候仄得到了他的同班同学——炎之魔女火火里绫火的帮助。以与她的邂逅为契机，多华宫仄和火火里的爆炎学园生活故事。

　　这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚。过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭，但人，神，魔三族共同战斗，作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来。接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半。二千年以后，世界始终和平安宁。　不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它。某一天，一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙。世界的均衡渐渐被打破。当巴哈姆特再次发出吼声之时，世界再次落入绝望的深渊。世界啊，毁灭吧！某个声音如此肯求着。