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1812，在波罗底诺决战前夕，拿破仑的秘密特工窃取俄国作战计划。众所周知的库图佐夫将军（俄罗斯军队的头），一个年轻的贵族，王子和俄罗斯骑兵团成为新朋友。在波罗底诺可怕的战斗之后，他们陷入了许多意想不到的冒。

小男孩萨瓦（Maksim Chukharyov 配音）居住的村庄曾受到神秘白狼Anga（康斯坦丁·哈宾斯基 配音）的保护，但由于白狼会攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼、鬣狗所侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……旅途中，萨瓦结交了一只奇怪的蚊子，虽然一路艰辛万苦，但是每次在萨瓦遇到困难和阻碍时，白狼Anga会愿意帮助他，前进的道路上，萨瓦与白狼都在相互理解，相互帮助。

本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。