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尖刀连连长龙四海率队攻打山东某县城，战斗中他误杀了一名俘虏，和他亲如手足的指导员死于敌人的枪下。龙四海许下誓言，第一，挖出真凶；第二，照顾指导员的妹妹一辈子。因误杀俘虏，龙四海被贬到炊事班担任班长，并负责改造五个俘虏兵。他坚信，暗算指导员的真凶就在五人之中。窦二虎目睹了胞兄被龙四海所误杀决意要为兄报仇。龙四海锁定了窦二虎，为逼其露出马脚，宣称要苦练他们，把菜刀磨成尖刀。在艰苦的训练中，他发誓有朝一日要带众人重回尖刀连。因为尖刀连是他的家。然而，炊事班事端频发，鸡飞狗跳，一次次地毁灭了他的希望。尖刀连远征，

1938年10月武汉弃守后，中国抗战进入相持阶段，“文夕大火”却把即将成为抗日前线的长沙付之一炬。铁血将军薛岳临危受命，赴任第九战区代司令长官；他曾经的对手——八路军驻湘通讯处彭中华，则奉中共中央之命，主动上门献计献策，与薛岳并肩尽抗敌守土之责。经历悲壮惨烈的恶战，薛岳终于在中国共产党和湖湘群众的密切配合与支持下，指挥三湘虎将先后逐退了冈村宁次、阿南惟几对长沙的三次进攻。

留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶。