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县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了无头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐，渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。

张响、李杏花跟王晓宝一起投奔敌后武工队成为狙击手，张响为报杀母之仇混入伪军试图刺杀桥本，这让同时前来执行刺杀任务李杏花与王晓宝误认为已叛变张响击毙桥本。欲重回武工队却遭猜疑，一气之下加入曾日军大营意外救过国民党军，却不知道国共之间摩擦日益频繁对张响误会已深。李杏花决定嫁给王晓宝，婚礼上却抛下晓宝，跟武工队一起前去营救遭遇鬼子袭击张响，日军趁机偷袭武工队驻地。国民党军却趁机偷袭日军县城，一场大混战上演大战后张响与李杏花重修旧好，并重回武工队。而王晓宝因妒成恨，决定利用日本人来对付张响，王晓宝协助下日军狙击战