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故事发生在巴尔的摩的毒品集中地，毒品商Barksdale被卷入一宗谋杀案中，Jimmy受命组织一个由杀人犯和贩毒者组成的团队，来对付毒品头子阿文。阿文有一群忠心耿耿的拥护者，而且眼线众多。得到密报后，他们一方面装作与政府合作，另一方面暗中与对手奥尔玛较劲，奥尔玛曾经抢夺过阿文的毒品，并转手倒卖。调查监督员Daniels此时正面临因受贿被调查的麻烦。

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在香港的一个钻石展览会上，Komute（Bee饰）对美丽的Pan Pailin（简称Lin，Namfon饰）一见钟情。会场突发枪击事件，珍贵的红宝石钻戒也不翼而飞。Komute救下了Lin后和朋友Ja