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解放前夕，国民党当局秘密训练了一批女特工从事敌特活动。我军在得知这一情报后，对这批女特工实施策反工作，女地下党周巧真通过军统特务们的层层考验留在了军统学校。游击队利用在山中的有利条件，又通过周巧真的情报，破坏了军统的几次特务活动。军统学校内人人自危，互相猜疑，周巧真也险些被她们识破。军统特务们的种种作为，使得几名女学员心灰意冷，周巧真通过不断努力感化最终赢得几名女特工学员的信任，成功的扭转了她们的命运，使她们弃暗投明，迎着曙光走向美好的明天。

抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令他抓回的却是自己的恩师；特工教官单怀义，竟是杀死刘海龙父妹的恶少；深山古刹里，闪过日特谍影；机要室中，有女扮男装的地下党员……