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在抗日战争和国共内战相继落下帷幕之后，中华人民共和国终于在多灾多难的华夏大地上建立起来。但是伴随着歌舞升平的和平表象，国共两党暗流下的斗争仍在继续。不甘失败的国民党在新中国的首都北京部署了“天字一号”的破坏计划，该消息通过我党潜伏在地方情报机关的卧底“中华一号”传回，谁知我党201情报处的敌方卧底“蝎子”也将该消息传到台湾。双方卧底的事实昭然若揭，国民党情报机关头目陶然和我方的负责人纷纷派出人马指向了香港的情报人员。|看不见硝烟的较量在港府接连上演，不知不觉间，千百万人的命运被他们所改变……

我国某沿海小城渤北，是几家重点军工单位的所在地。历来是境外间谍组织窥伺的目标。|一天，渔船打捞上一个生命垂危的年轻人，在他身上藏着带有我军工机密的电脑芯片。立刻引起安全机关的高度重视，侦查二处处长粟丹来领侦查员温暖，段军等人展开调查。可当年轻人被救醒后，却因为头部遭到剧烈撞击而失忆了。与此同时，在医院附近出现了境外间谍人员的身影，不时寻找时机企图对年轻人灭口。|粟丹在调查中发现，年轻人身上的秘密似乎与近期将在渤北进行的导弹试验计划有关，而他背后似乎潜藏着一个更庞大的间谍组织。为了引蛇出洞，上级领导粟丹在敌

故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏，戴笠（王岗 饰）从集中营选出因故做牢的陈一鸣（庹宗华 饰）少校，令他组建“眼镜蛇”特工小组，暗杀日特驻华头子中村一郎（于震 饰），领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时，美军上校梅乐斯找到戴笠，要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明（侯勇 饰）得到南京黄云睛（吴晓敏 饰）送来的情报，他奉上级指示，将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长，陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院，先救出了史密斯夫妇，然后执行此次来的首要任务：

抗日战争胜利前夕，一批从海外归国的学子落入了日寇魔掌，将被作为劳工从青岛运往日本。延安的中共高层获悉这一消息后，立即指示地下党组织：要不惜一切代价进行营救，因为他们将是建设未来新中国的重要人材。然而不幸的是，地下党的营救行动因遭遇意外而严重受挫，行动组成员几乎全部牺牲，从日伪秘密监狱中逃脱出来的学子们也下落不明。为此，延安发出紧急指示，命令正在执行另一项重要任务的我党特工岳振声，务必抢在敌人之前找到已经失散的青年学子们，并把他们安全地护送到延安。

一九二四年初夏的上海，6岁的周正雅亲眼目睹了全家被一伙不明身份的人灭门的惨剧，她和哥哥正信在邻居的掩护下得以逃生，逃脱后兄妹失散。十四年后，周正雅发誓要找出当年杀她父母的凶手。此时的小雅已经成为上海一名小偷，在十四年的浪迹中她结识了两个姐妹，街头卖艺的小点和秀娜，三姐妹专偷达官贵人劫富济贫。一次偶遇使周正雅结识了我党地下党员江一彦，在江的引导下三姐妹走上了革命的道路，同时经过努力正雅终于找到了失散的哥哥正信，并查出了当年杀害他们全家的凶手。在一段时间接触后，周正雅发现自己喜欢上了江一彦并得知哥哥正信除了报

1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻扰和破坏，他们派出特务罗冠英等人，假冒共产党，妄图诱骗童教授等民主人士。我党地下工作者苏行接到任务赶往香港，与国民党特务展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了引荐他与童教授认识的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。