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辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，他因父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处，康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫荡。而吴媚的所作所为

就算流尽最后一滴血，坚决将日寇歼灭在大南山脚下……巨炮轰鸣，摧枯拉朽敌寇心惊胆破，猛虎下山，横扫千军英雄方显本色。抗日战争进行到相持阶段，在南方柏城大南山，敌我双方进行着激烈的拉锯战，大南山防线犬牙交错，日军动用了飞机、大炮、坦克进入胶着阶段。日军久攻不下，为尽快打通南大门，敌酋中岛正雄精心策划了一场间谍战，组织了一个“蝴蝶小分队”潜入柏城，隐藏暗处秣马厉兵，企图从内部瓦解大南山的防线。我守军二十师抗日名将戴冲宇将军是敌人行动的主要目标，我共产党地下组织接获信息，立即派遣情报人员岳中民冒充军队特派员前往柏

抗战前夕，上海大法官徐定山因坚持严判日本军官大冢一郎奸杀中国女大学生案，被人暗杀街头。其女徐曼抬棺抗议，却遭到地痞流氓毒打，大学生金浩挺身相救，从此两人相识相近。抗战爆发，金浩等人在中共地下党领导人干成同志的影响下，回乡组织抗日武装，并加入了中国共产党。徐曼则被迫加入了国民党军统组织。金浩和战友陆之林奉命回到上海，展开地下对敌斗争，并再次与徐曼相遇。在一系列抗日活动中，金浩和徐曼并肩锄奸，结下了更深的感情。日本投降后，徐曼回到了家乡并与金浩结婚，但国民党军统没有放过她，将其投入监狱，在狱中生下了她与金浩的

1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国

一九四二年，中国守军在日寇的大举进攻下作战略撤退，以于刚为队长的八路军武工队，挺进沦陷区，引领令珞丹的特遣队，一起袭击鬼子的运输列车，炸毁鬼子的弹药库，保护交通要道。武工队打入城内，救出被关押的中国人。鬼子控制了战略要地大峡谷，收买了当地的头面人物，阴谋取得觊觎已久的珍贵珠宝文物。武工队和特遣队以民族大义为重，经耐心细致的思想工作，激发了百姓们的抗日热情，动员百姓团结一致抗击敌人，保卫自己的家园。经过持续努力，沦陷区抗日力量日益壮大，军民一致行动，使日本鬼子逐渐陷入被动，敌占区成了被包围的孤岛。武工队和特

主要反映抗日战争时期，沂蒙山区广大人民群众自发抗击日本帝国主义入侵的可歌可泣的英雄故事。