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1942年，国民党将军郝俊杰预料到日后国共必有一战，实施了从内部一举打垮江南新四军的“金阳计划”。新四军指挥员车道宽以超乎常人的警觉性和果敢行动，为了获取金阳计划的内幕，挖出奸细，孤军一人在日军、伪军和国军中间周旋。他出奇制胜、不惧牺牲，与战友们一起彻底粉碎了敌人的阴谋。

卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命。

抗战胜利后，由山东老区组建的四连护送工作队开赴南满塔河地区，建立新的民主政权。刚刚提升的指导员林玉生（朱亚文 饰）带队行进中突遭敌人伏击，我方损失惨重，女队员秋英（甘婷婷 饰）在战斗中失踪，久寻无果判定已牺牲。真实情况是秋英脱险后也在寻找林玉生，结果是每每都失之交臂。后来相逢后，俩人沿袭了先前那和争强好胜的别扭关系。辽沈战役前夕，由于主力战略转移，四连军心不稳，陆续发生了军纪问题，感情问题，以及上下级矛盾等诸多问题，但林玉生逢山开路、遇水搭桥，逐步化解了困忧部队的种种困难，他要向秋英证明，自已现在已是个合