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　　19世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。　　警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督

1938年，日军进攻皖南。知名徽商曾老爷大摆寿宴，向日军示威。席间侍女茶花意外坠楼身亡。为了保全不愿给日军唱戏的戏班众人性命，季素答应与一直暗恋她的曾家少爷假结婚。茶花的未婚夫，抗日青年燕朋暗访到茶花之死为曾玉雪失手造成而发誓报仇。本不愿嫁的季素与燕朋在逃亡中产生恋情。然而，在曾玉雪的阴险策划下，燕朋对季素产生了误解而分手。燕朋投身革命，成为骁勇善战的战士。几年后与女游击队长杨秀结婚。解放后，燕朋得知季素的儿子小纯是自己的亲骨肉，而季素的师兄卫安为了个人恩怨，使燕朋与小纯不能相认，也在卫安的挑唆下反目成仇