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1946年，东北解放区下江市刚刚成立的新生政权，就面临着一个所谓“牵牛花计划”的绞杀案。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌绍谦的法网静静地撒开。不料，失踪多时的凌绍谦落入了国民党特务之手。而另一股神秘势力又将凌劫持到猫儿山中。我公安人员只身入虎穴，捕捉凌绍谦。在枪决凌的刑场上，情况急变，国民党特务，土匪，神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。江市长下令放人，并智取“白狼”，“黑豹”，了解了“8.12悬案”的真相，彻底摧毁了潜伏敌特，土匪，日本特务多股黑势力的联合绞杀案

第一部展示国家安全部门进行一场场水面无波战斗！ 　　故事奇特疑案迭起惊心动魄扣人心弦！《水面无波》后又一大手笔大制作反特剧！金鹰奖最佳男配角王志飞变身我军侦察人员粉碎敌人六大间谍案！本片讲述了解放初期国民党和美国派遣特务为了破坏新中国稳定实行暗杀、破坏等计划我反特机关面对重重危险中与敌伪特务斗智斗勇终于粉碎了敌人一个又一个阴谋最终将敌人特务网一举歼灭成功保卫了祖国安定与团结。

陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬